Beschreibung
Der Unternehmensbereich Vertrieb wird mit allen wesentlichen Funktionalitäten digital abgebildet und zentral nutzbar gemacht durch die Fokussierung der Kundenbindung, sowie der Kundenneugewinnung. Die Vtiger CRM Software ist kostenlos und ebenfalls für den Vertrieb / Sales Prozess ausgelegt.
Nutzen
Der Hauptnutzen der CRM Funktion Vertrieb / Sales ist die zentrale Verwaltung & Speicherung aller relevanten Daten, die für den Vertrieb wichtig sind. Durch eine konstante Datenpflege können alle zugewiesenen Mitarbeiter auf die gleichen Datensätze pro Kunde / Interessent zugreifen und haben somit immer und überall den gleichen Wissenstand. Die wichtigsten Datensätze sind die eingehenden Leads, die manuell, per Migration, oder über das Webformular eingespeist werden. Die Leads können mit Potentialen versehen werden. Angebote, Auftragsbestätigung und die dazugehörige Rechnung können ebenfalls erfasst und über das Modul E-Mail verschickt werden. Zu guter Letzt ist eine Auswertung u.a. der Leads, Potentiale, ebenfalls möglich, ob grafisch oder tabellarisch.
Vorteile / Nachteile
Sales Prozess
Die Standard Prozedur für den Einsatz von Vtiger CRM Sales ist klar definiert. Am Anfang steht immer der Interessent (Lead), der entweder über manuelle Datenpflege, automatisiert über eine Migration von Bestandsdaten, oder über ein eingerichtetes Webformular erfasst wird. Nachdem der Vertrieb den Interessent kontaktiert hat, kann beim Erstgespräch festgestellt werden, wie hoch das Potential ist. Sobald das Potential fest steht, wird der Lead umgewandelt in einem Kontakt, sowie die dazugehörige Firma (Organisation). Das Potential ist somit an den Kontakt und an die Organisation verknüpft. Das entsprechende Angebot, kann entweder im Vorhinein, oder aus dem erstellten Potential generiert werden. Sobald das Angebot unterschrieben zurückgeschickt wird, kann eine Auftragsbestätigung bei Bedarf an den Kunden versendet werden. Die dazugehörige Rechnung wird ebenfalls im CRM erfasst und mit den entsprechenden Kundendaten verknüpft.
- Lead Erfassung
- Migration
- Manuelle Datenpflege
- Webformular
- Umwandlung vom Lead zu Kontakt & Organisation
- Potential verknüpfen
- Angebotserstellung
- Auftragsbestätigung
- Rechnung
Vertrieb / Sales Module
Um den Unternehmensbereich Vertrieb vollumfänglich bedienen zu können benötiget es Module, die die technischen Funktionalitäten bieten, die für den Vertrieb essentiell sind. Die hier aufgeführte Auflistung bezieht sich auf die Vtiger Software Struktur.
| Typ | Module | Kurze Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Standard | Contact (Kontakte) | Kontaktinformationen einer natürlichen Person. |
| Standard | Opportunities (Verkaufs-Potentiale) | Ein Verkaufs-Potential entsteht frühestens aus einem Lead, sobald der Vertrieb nähere Detailinformationen vom Interessenten erhält. |
| Standard | Quotes (Angebote) | Sobald der Kontakt / Firma ein Angebot wünscht, wird dieses erstellt. |
| Standard | Products (Produkte) | Physikalische Produkte die im CRM hinterlegt werden mit allen Produktspezifikationen. |
| Standard | Services (Dienstleistungen) | Service Leistungen / Dienstleistungen wie Support, Wartungsverträge etc. werden im CRM ebenfalls hinterlegt. |
| Standard | SMS Notifier (SMS Benachrichtigung) | Die Möglichkeit SMS Benachrichtigungen für vordefinierte Ereignisse zu erstellen. |
| Standard | Organisation (Firma) | Eine Firma wird aus einem Lead angelegt, spätestens nach der Aufforderung eines Angebots – hierbei spricht man von einer Lead-Umwandlung. |
Vertrieb / Sales Extensions
Für den Bereich Vtiger Sales können erweiterte Module / Extensions erworben werden.
| Typ | Extensions | Kurze Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Premium | Cashflow | Ein- und Ausgangsrechnung verfolgen und verknüpfen. |
| Premium | Credit Notes | Erstellung von Gutschriften. |
| Premium | Proforma Invoice | Vorabrechnung erstellen und verschicken. |
| Premium | Hotels | Erstellung und Verwaltung von Hoteldatensätzen. |
Screenshots
Ein guter Überblick des User Interface für einige Module werden hier als Beispiel aufgezeigt.
